TWG Mengumumkan Penetapan Harga Tawaran Awam $5.04 juta

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 09 Disember 2025 — Top Wealth Group Holding Limited (NASDAQ: TWG)(“Top Wealth” atau “Syarikat”), pembekal terkemuka kaviar sturgeon kelas premium dan produk winery halus, hari ini mengumumkan harga untuk tawaran awam dengan usaha terbaik sebanyak 720,000 unit (setiap satu “Unit”), yang terdiri daripada satu saham biasa Kelas A Syarikat, nilai muka $0.009 setiap saham (“Saham Biasa Kelas A”), satu Warran Kelas A Siri A (“Warran Kelas A Siri A”) dan satu Warran Kelas A Siri B (“Warran Kelas A Siri B” dan secara bersama dengan Warran Kelas A Siri A, “Warran Kelas A”), pada harga tawaran awam $7.00 setiap Unit. Warran Kelas A dengan harga latihan $7.00 setiap Saham Biasa Kelas A, akan boleh dilatih dengan segera selepas penerbitan. Warran Kelas A Siri A akan tamat tempoh pada ulang tahun lima tahun tarikh penerbitan asal. Warran Kelas A Siri B akan tamat tempoh pada ulang tahun lapan belas bulan tarikh penerbitan asal. Penutupan tawaran ini dijangka berlaku pada atau sekitar 10 Disember 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan adat.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif bagi tawaran ini.

Jumlah hasil kasar kepada Syarikat daripada tawaran ini dijangka adalah lebih kurang $5.04 juta, sebelum menolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat dan mengecualikan latihan mana-mana warran yang ditawarkan. Hasil kasar tambahan yang berpotensi kepada Syarikat daripada Warran Kelas A, jika dilatih sepenuhnya secara tunai, akan menjadi lebih kurang $10.08 juta. Tiada jaminan boleh diberi bahawa mana-mana Warran Kelas A akan dilatih. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk tujuan korporat umum dan modal kerja.

Sekuriti yang diterangkan di atas sedang ditawarkan mengikut pernyataan pendaftaran pada Borang F-1 (No Fail 333-290351), seperti yang dipinda, yang asalnya difailkan pada 18 September 2025 dengan Suruhanjaya Pertukaran dan Sekuriti (the “SEC”) dan diisytiharkan berkesan oleh SEC pada 8 Disember 2025. Tawaran ini dibuat hanya melalui prospektus awal bertulis dan prospektus akhir yang merupakan sebahagian daripada pernyataan pendaftaran berkesan yang berkaitan dengan tawaran ini. Salinan elektronik prospektus akhir, apabila tersedia, boleh diperoleh di laman web SEC di dan juga boleh diperoleh dengan menghubungi Univest Securities, LLC di 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY, 10019.

Siaran akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli mana-mana sekuriti yang diterangkan di sini, dan juga tidak boleh ada sebarang jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa lain di mana tawaran, permintaan atau jualan sedemikian adalah tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa lain tersebut.

Mengenai Top Wealth Group Holding Limited

Top Wealth Group Holding Limited adalah syarikat pegangan yang diperbadankan di Kepulauan Cayman, dan semua operasinya dijalankan oleh anak syarikat operasi di Hong Kong, Top Wealth Group (International) Limited. Syarikat pakar dalam membekalkan kaviar sturgeon kelas premium, dan kaviar serta produk kaviarnya disokong dengan lesen Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Haiwan dan Tumbuhan Liar yang Terancam (“CITES”). Syarikat membekalkan kaviar kepada pelanggannya di bawah label jenama pelanggan (iaitu pelabelan persendirian), dan Syarikat juga menjual produk kaviar di bawah jenama kaviar Syarikat, “Imperial Cristal Caviar”, yang telah mencapai pertumbuhan jualan yang luar biasa secara berterusan sejak dilancarkan di pasaran.

Pernyataan Pelabuhan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan yang melihat ke hadapan. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah peruntukan “pelabuhan selamat” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian AS 1995. Pernyataan yang melihat ke hadapan ini boleh dikenalpasti melalui istilah seperti “will” (akan), “expects” (menjangka), “anticipates” (menantisipasi), “future” (masa depan), “intends” (berhasrat), “plans” (merancang), “believes” (percaya), “estimates” (menilai), “confident” (yakin) dan pernyataan serupa. Syarikat juga mungkin membuat pernyataan yang melihat ke hadapan secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Pertukaran dan Sekuriti AS, dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam siaran akhbar dan bahan bertulis lain serta dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau pekerja Syarikat kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk tetapi tidak terhad kepada pernyataan tentang kepercayaan dan jangkaan Syarikat, adalah pernyataan yang melihat ke hadapan. Pernyataan yang melihat ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang wujud. Beberapa faktor boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza dengan ketara daripada yang terkandung dalam mana-mana pernyataan yang melihat ke hadapan. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain termasuk dalam fail Syarikat dengan Suruhanjaya Pertukaran dan Sekuriti. Semua maklumat yang disediakan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar, dan Syarikat tidak menjalankan sebarang tugas untuk mengemas kini maklumat tersebut, kecuali seperti yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Top Wealth Group Holding Limited
Hubungan Pelabur
Email: