Youxin Technology Ltd Mengumumkan Penutupan Tawaran Awam Terjamin Bernilai $6.0 Juta

(SeaPRwire) –   GUANGZHOU, CHINA, 08 Sept. 2025 — Youxin Technology Ltd (NASDAQ: YAAS) (selanjutnya disebut “Syarikat”), penyedia perisian sebagai perkhidmatan (“SaaS”) dan platform sebagai perkhidmatan (“PaaS”) yang komited untuk membantu perusahaan runcit mengubah perniagaan mereka secara digital, hari ini mengumumkan penutupan tawaran awam dijamin komitmen kukuh yang diumumkan sebelum ini. Hasil kasar kepada Syarikat adalah kira-kira $6.0 juta, sebelum menolak yuran penjaminan dan perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat. Tawaran ditutup pada 8 September 2025.

Tawaran itu terdiri daripada 21,428,571 Unit Biasa, setiap satu terdiri daripada (i) satu (1) Saham Biasa, (ii) satu (1) Waran Biasa Berdaftar Siri A untuk membeli satu (1) Saham Biasa setiap waran pada harga pelaksanaan $0.28 dan (iii) satu (1) Waran Biasa Berdaftar Siri B untuk membeli Saham Biasa pada harga pelaksanaan $0.00001. Harga tawaran awam bagi setiap Unit Biasa ialah $0.28. Harga pelaksanaan awal setiap Waran Biasa Siri A ialah $0.28 setiap Saham Biasa. Waran Biasa Siri A boleh dilaksanakan serta-merta dan luput 60 bulan selepas tarikh pengeluaran awal. Bilangan sekuriti yang boleh diterbitkan di bawah Waran Biasa Siri A adalah tertakluk kepada pelarasan seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci dalam laporan pada Borang 6-K yang difailkan bersempena dengan tawaran itu. Harga pelaksanaan awal setiap Waran Biasa Siri B ialah $0.00001 setiap Saham Biasa. Bilangan sekuriti yang boleh diterbitkan di bawah Waran Biasa Siri B adalah tertakluk kepada pelarasan seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci dalam laporan pada Borang 6-K yang difailkan bersempena dengan tawaran itu.

Semata-mata untuk meliputi peruntukan berlebihan, jika ada, Syarikat telah memberikan Aegis Capital Corp. (“Aegis”) pilihan 45 hari untuk membeli Saham Biasa tambahan dan/atau Waran Pelabur (i) sehingga 15.0% daripada bilangan Saham Biasa yang dijual dalam tawaran itu, (ii) sehingga 15.0% daripada bilangan Waran Biasa Siri A yang dijual dalam tawaran itu dan (iii) sehingga 15.0% daripada bilangan Waran Biasa Siri B yang dijual dalam tawaran itu. Harga pembelian bagi setiap Saham Biasa tambahan adalah sama dengan harga tawaran awam satu Unit Biasa (tolak $0.00001 yang diperuntukkan kepada setiap waran penuh), tolak diskaun penjaminan. Harga pembelian bagi setiap Waran Pelabur tambahan ialah $0.00001. Pada 5 September 2025, Penjamin sebahagiannya melaksanakan pilihan peruntukan berlebihan dan membeli 3,214,286 waran Siri A tambahan dan 3,214,286 Waran Siri B tambahan untuk sejumlah 6,428,572 waran.

Aegis Capital Corp. bertindak sebagai pengurus buku tunggal untuk tawaran itu. Kaufman & Canoles P.C. bertindak sebagai peguam A.S. kepada Syarikat. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP bertindak sebagai peguam A.S. kepada Aegis Capital Corp.

Penyata pendaftaran pada Borang F-1 (No. 333-289453) yang sebelum ini difailkan dengan U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 4 September 2025. Tawaran itu dibuat hanya melalui prospektus. Prospektus akhir yang menerangkan terma tawaran yang dicadangkan telah difailkan dengan SEC dan boleh didapati di laman web SEC di . Salinan elektronik suplemen prospektus akhir dan prospektus yang disertakan boleh diperoleh dengan menghubungi Aegis Capital Corp., Perhatian: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, Tingkat 27, New York, NY 10105, melalui e-mel di , atau melalui telefon di +1 (212) 813-1010.

Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti ini, dan tidak juga akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian akan menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai Youxin Technology Ltd

Youxin Technology Ltd ialah penyedia SaaS dan PaaS yang komited untuk membantu perusahaan runcit mengubah perniagaan mereka secara digital menggunakan produk SaaS berasaskan awan dan platform PaaSnya untuk membangun, menggunakan dan mengawal aplikasi perniagaan tanpa perlu membeli infrastruktur IT yang kompleks. Youxin Technology menyediakan penyelesaian digital omnisaluran yang disesuaikan, komprehensif dan cepat penggunaan yang menyatukan semua aspek perdagangan dengan inovasi kedai, pengurusan inventori teragih, integrasi data merentas saluran, dan set keupayaan e-dagang yang kaya yang merangkumi aplikasi mudah alih, media sosial, dan aplikasi berasaskan web. Produk Syarikat membolehkan peruncit jenama peringkat pertengahan menggunakan pengedaran langsung luar talian untuk menghubungkan pasukan pengurusan, pengedar, jurujual, kedai, dan pelanggan akhir merentasi sistem, aplikasi dan peranti. Ini menyediakan peruncit dengan set alat yang komprehensif untuk menangani isu-isu serta-merta menggunakan data jualan masa nyata. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat: .

Penyata Prospektif

Bahan yang disebutkan di atas mungkin mengandungi “kenyataan prospektif” dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, setiap satunya seperti yang dipinda. Kenyataan prospektif termasuk semua kenyataan yang tidak berkaitan semata-mata dengan fakta sejarah atau semasa, termasuk tanpa had kenyataan mengenai pembangunan produk dan prospek perniagaan Syarikat, dan boleh dikenal pasti dengan penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “projek,” “anggar,” “jangkaan,” “rancang,” “percaya,” “potensi,” “sepatutnya,” “teruskan” atau versi negatif perkataan-perkataan tersebut atau perkataan lain yang setanding. Kenyataan prospektif bukanlah jaminan tindakan atau prestasi masa hadapan. Kenyataan prospektif ini adalah berdasarkan maklumat yang tersedia kepada Syarikat dan rancangan atau jangkaan semasa Syarikat dan tertakluk kepada beberapa risiko dan ketidakpastian yang boleh menjejaskan rancangan semasa secara signifikan. Sekiranya satu atau lebih risiko atau ketidakpastian ini berlaku, atau andaian asas terbukti tidak betul, hasil sebenar mungkin berbeza secara signifikan daripada yang dijangkakan, dipercayai, dianggarkan, diharapkan, diniatkan, atau dirancang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang tercermin dalam kenyataan prospektif adalah munasabah, Syarikat tidak dapat menjamin hasil, prestasi, atau pencapaian masa hadapan. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, termasuk undang-undang sekuriti Amerika Syarikat, Syarikat tidak berniat untuk mengemas kini mana-mana kenyataan prospektif untuk menyesuaikan kenyataan ini dengan hasil sebenar.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Youxin Technology Ltd.

Investor Relations Department
E-mel:

Ascent Investor Relations LLC

Tina Xiao
Telefon: +1-646-932-7242
E-mel: